雷曼光电、沃格光电二连板!玻璃基板,A股又一新赛道诞生

科技知识 2024-06-02 clz123 76488

今日早盘,A股小幅走高,上证指数、沪深300、上证50等均再度创出年内新高,两市成交明显呈放大趋势。

盘面上,玻璃基板、猪肉、黄金、旅游等板块涨幅居前,家居用品、房地产、PEEK材料、工程机械等板块跌幅居前。

猪肉价格持续走强

早间,猪肉概念全线走强,板块指数放量高开高走,盘中一度涨近4%,半日成交超前一交易日全天成交。

正虹科技平开后垂直拉升,仅用约1分钟时间就封死涨停;*ST傲农开盘一字涨停,近6个交易日4度涨停;天域生态(603717)、新希望(000876)、新五丰(600975)等涨幅居前。

根据农业农村部印发的《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》,以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在3900万头左右。

而农业农村部最新数据显示,截至2024年一季末,全国能繁母猪存栏3992万头,同比减少314万头,下降7.3%;环比减少150万头,下降3.6%。能繁母猪存栏量调控目标基本实现,能繁母猪去产能接近尾声。

能繁母猪存栏量的下降也导致了生猪存出栏数量持续减少。统计局数据,一季度我国生猪存栏40850万头,同比减少5.2%;生猪出栏19455万头,同比减少2.23%。

供应的减少,使猪肉价格持续上涨,2月以来,生猪期货主力合约从低点15710元/吨涨至今日最高18470元/吨,累计上涨近18%。

中国养猪网数据也显示,近期,国内外三元生猪价格呈大幅上涨行情,在全国可监测的31个省/市/自治区中,猪价走势为27涨4平0跌,仅有安徽省、福建省、甘肃省、西藏自治区等四个地区出现持平态势,其他地区均有不同程度的上涨。全国南北地区,猪价全线上涨,北方地区猪价涨幅明显扩大,西南以及华南市场以弱稳偏强为主,市场呈现超预期上涨的走势。

近期,多家上市公司公开表示,今年以来,生猪养殖业务减亏明显,且在一些时间段内已经实现了盈利。如新希望日前称,4月份,在猪价15.1元/公斤左右的水平上,公司实现了整体单月的盈利。养猪的各类成本也在快速降低,从目前的经营效果和成本下降情况来看,此前做的主动调整是很有效的。5、6月份业绩继续上行的概率也比较大。

华泰证券指出,2023年至今生猪养殖行业的持续亏损及能繁母猪存栏的持续下降或带动2024年生猪供应压力逐季缓解。历史经验来看,猪周期反转行情中,右侧猪价上涨带动的股价上涨阶段弹性更高,其中成本优秀、出栏兑现度高的猪企还可能走出业绩兑现带动的又一波股价上涨,建议积极布局生猪养殖板块。

AI促玻璃基板快速发展

A股再出新概念,玻璃基板早盘大幅走强,板块指数一度大涨近6%。

雷曼光电续上周五20%涨停后,今日高开高走再度触及涨停;沃格光电(603773)则连续第2日一字涨停;三超新材(300554)、金龙机电(300032)、五方光电等涨幅居前。

AI硬件的热度由算力芯片逐步向光模块、铜连接延伸,封装材料领域也将迎来新的变革。作为一种新型的封装基板材料,玻璃基板在半导体封装领域具有重要的应用。

为实现提高晶体管密度以发挥更高效能算力这一重大技术突破,英特尔计划在2026年至2030年投入对用于下一代先进封装的玻璃基板的量产,使单一封装纳入更多的晶体管,并继续推进摩尔定律。

英特尔认为,玻璃基板将能够使他们在芯片上多放置50%的裸片,从而可以塞进更多的Chiplet,实现容纳多片硅的超大型系统级封装。此外,玻璃基板还有助于提高光刻的焦深,确保半导体制造的精密和准确。

据Prismark统计,预计2026年全球IC封装基板行业规模将达到214亿美元,而随着英特尔等厂商的入局,玻璃基板对硅基板的替代将加速,预计3年内玻璃基板渗透率将达到30%,5年内渗透率将达到50%以上。

上市公司近来纷纷在互动平台上透露在玻璃基板产业链上的布局。沃格光电曾表示,从产品和技术应用前景看,基于公司具备的玻璃基金属化和铜通孔技术(TGV技术)和玻璃基载板线路设计开发能力,公司玻璃基板可应用于CPO 2.5D/3D封装的垂直封装载板interposer以及下方实现光模块与芯片实现互连的封装基板,公司也在持续关注该领域。

雷曼光电、大族数控、隆利科技(300752)、帝尔激光(300776)等也均披露了在玻璃基板方面的技术储备和产业布局。

东方财富证券认为,高算力需求驱动封装方式的演进,2.5D/3D、Chiplet等先进封装技术市场规模逐渐扩大。相比于有机基板,玻璃基板可显著改善电气和机械性能,能满足更大尺寸的封装需求,是未来先进封装发展的重要方向。

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(责任编辑:宋政 HN002)