A股收评:三大指数集体调整,电力、电网产业链逆市大涨,有色股走强!超4000股下跌,成交7417亿;机构解读

科技知识 2024-05-31 clz123 70949

5月28日消息,三大指数集体收跌,创指、深成指跌超1%。板块方面,电力板块全线走高,郴电国际(600969)、芯能科技(603105)、明星电力(600101)等涨停;有色股集体走强,华钰矿业(601020)(维权)涨停封板;半导体板块活跃,瑞纳智能、台基股份(300046)20cm涨停。下跌方面,地产股震荡走低,新华联(000620)(维权)盘中跌停;电商板块全天调整,三态股份、星徽股份跌幅居前;传媒板块走弱,吉视传媒(601929)、华闻集团跌停封板。总体来看,个股呈普跌态势,超4000只个股下跌。

截至收盘,沪指报3109.57点,跌0.46%;深成指报9391.05点,跌1.23%;创指报1806.25点,跌1.35%。

盘面上,电力、半导体、金属锌板块涨幅居前,房地产服务、互联网电商、铜缆高速连接板块跌幅居前。

热点板块:

1、电力

九洲集团、郴电国际、芯能科技、明星电力等多股活跃。

消息面上,本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。而早前国家发改委于5月15日发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》,核定了未来三年省级电网执行的输配电价格,也助推了电改深化落地。

2、有色

华钰矿业、豫光金铅(600531)、华锡有色、锡业股份(000960)(维权)等多股活跃。

光大证券(维权)表示,5月以来,黑色系、有色金属、贵金属价格普遍上涨。向前看,全球制造业周期复苏引发的需求预期转变,是本轮大宗商品涨价的核心逻辑,未来持续性较强。有色、黄金价格短期内下跌更多是预期抢跑后的回调,长期趋势仍然向上。

消息面:

1、【5月以来新登记私募1家 注销168家】根据中国证券投资基金业协会最新数据,5月以来,新增登记的私募仅1家。与此同时,已有168家私募基金管理人注销。业内人士表示,私募基金行业门槛进一步提高,促使一些竞争力不足的私募基金管理人选择退出市场。

2、【江苏发布分时电价政策:引导工业电力用户削峰填谷 服务新型电力系统建设】为促进做好迎峰度夏、迎峰度冬期间能源电力保供,有效引导工业电力用户削峰填谷,服务新型电力系统建设,缓解重大节日期间新能源发电消纳压力,鼓励引导用能绿色低碳发展,江苏省发展和改革委员会27日发布《省发展改革委关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知》。

3、【湖南全面取消城区常住人口300万以下城市落户限制】湖南省公安厅27日召开专题新闻发布会,通报全省公安机关五年来全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展、惠民生各项工作的有关情况。据介绍,湖南公安深入推进户籍制度、“证照分离”改革,全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,推进基本公共服务均等化,全面释放“一件事一次办”“一网通办”“最多跑一次”改革红利。将大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎,加快推进省、市大数据实战中心建设,提升新质公安战斗力,制定《湖南省科技兴警三年行动实施方案》,总算力提升7.8倍。

4、【Omdia:到2031年移动PC市场的OLED显示屏年均复合年增长率将达到37%】据Omdia的报告显示,预计2023年到2031年期间,移动PC市场对OLED显示屏的需求将以37%的年复合增长率 (CAGR) 增长。这一激增显示了越来越多的品牌选择在其高端笔记本电脑和平板电脑上采用OLED面板的趋势。

机构观点:

施罗德基金管理(中国)副总经理安昀发表最新投资观点评论,金融市场在2024年4月的最后一星期重拾升势,呈现出不错的反弹。其认为这是中国资产估值低,性价比高的结果,但目前整体投资交易似乎仍在下跌,投资者需等待基本面带来更多明确信号。从资产配置的角度来看,看好以下几个板块:1)制造升级是中国迈向高收入国家的关键之一;2)中国产业链“出海”;3)生猪养殖、新能源,地产链等行业周期复苏的可能性;4)人工智能;5)回报收益;6)关注平替类消费品的机会。

富荣基金指出,5月以来市场的核心支撑逻辑是政策的持续发力,我们认为随着地产政策的持续出台,基于政策预期的博弈进入后半程,后续需要回归到高频数据和基本面的跟踪上。如我们之前所述,投资者对于宏观预期的扭转不会一蹴而就。在看到经济数据方向性变化前,市场大概率在政策支撑的乐观预期到数据相对疲软的悲观预期之间折返跑。从市场估值角度,目前市场下跌空间或有限,同时在明确的政策托底预期前,我们认为市场下行风险整体可能相对可控。拉长看,目前是优选基本面已触底的顺周期龙头公司以及具备持续成长能力的“真成长股”的较好时期。行业重点关注:1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块;2、高股息、国企资产重估如煤炭、电力、电信等;3、基本面逐步探底的电力设备新能源。

(责任编辑:宋政 HN002)